Confiance des cabinets financiers canadiens
Une solution complète pour les entreprises financières modernes
Explorez les modules qui offrent une meilleure performance à travers votre réseau.
Renseignement FA
- Suivez l’activité des conseillers par rapport aux objectifs pour comprendre la productivité et la capacité.
- Analysez votre portefeuille d’affaires selon les actifs sous gestion (AUM), le ménage ou la gamme de produits.
- Faites apparaître les prochaines révisions de KYC, les renouvellements et les événements de la vie pour rester proactif.
Résultat : les cabinets gagnent en visibilité, les conseillers gagnent en focus.
Module d’Insights
Transformez les données clients et opérationnelles en renseignements exploitables.
- Regardez d’un coup d’œil les tendances de croissance, les segments de clients et la profondeur des relations.
- Identifiez les opportunités de vente croisée et de richesse intergénérationnelle.
- Repérez les lacunes de conformité avant qu’elles ne deviennent des problèmes.
Résultat : des données fiables, des insights sur lesquels vous pouvez agir.
Rapports et analyses avancés
- Créez des tableaux de bord personnalisés pour les cadres, la conformité ou les conseillers.
- Suivez les moteurs de revenus, les niveaux de service et la progression du pipeline.
- Exportez instantanément les données prêtes à l’audit. Aucun tableur n’est requis.
Résultat : transparence à tous les niveaux de votre organisation.
Traqueur d’activité
Une vision unifiée de chaque interaction.
- Journalisez les appels, réunions et suivis depuis Outlook ou mobile.
- Filtrez par conseiller, succursale ou type d’activité.
- Recevez des alertes pour les tâches en retard et les évaluations à venir.
Résultat : dossiers complets et suivi fiable à l’échelle de l’entreprise.
Pensé pour répondre aux besoins des professionnels des services financiers
Services financiers en français est conçu pour être déployé auprès des équipes, pour s'intégrer à leur travail quotidien et pour évoluer au fil du temps.
Il s'intègre à votre façon de travailler actuelle et continue de vous accompagner à mesure que votre cabinet se développe.
Pour les conseillers et les équipes francophones, il s’agit d’une expérience plus complète, conçue pour soutenir leurs façons de travailler actuelles, aujourd’hui comme à mesure que leur pratique continue de croître.
Parcours personnalisés des clients
Suivez les événements et étapes importantes de votre vie pour offrir des recommandations opportunes et pertinentes.
Automatiser les suivis en fonction de l’historique d’interactions et des préférences.
Anticipez les besoins avant que les clients ne le demandent, des jalons de la retraite aux renouvellements.
Suivi de la performance en temps réel
Prévoir les revenus et surveiller l’activité dans des tableaux de bord configurables.
Définissez et suivez les indicateurs clés de performance qui comptent : nominations, croissance des actifs sous gestes, satisfaction client.
Transformez les données en opportunités en reconnaissant tôt les tendances émergentes.
Gestion simplifiée de la sécurité et de la conformité
Tableaux de bord de conformité intégrés et suivi de la revue KYC.
Stockage sécurisé des documents avec chiffrement et accès basé sur les rôles.
Journaux d’audit automatisés et outils de rapports alignés sur les exigences des organismes de réglementation financière.
Pensé pour les cabinets de services financiers
Personnalisation sans complexité
Souveraineté et conformité canadiennes des données
Vos données restent dans les centres de données canadiens, conformément aux directives et aux normes de confidentialité des organismes de réglementation financière.
Gestion centralisée des tâches et service client
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Pensé pour le long terme
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