Dernières nouvelles
Meilleur CRM à vue client unique pour les services financiers et les équipes de vente PME en 2026
Les conseillers financiers canadiens qui utilisent Univeris comme système de back-office ou lac de données ont un accès direct à une vue client unifiée via Maximizer CRM. Cet article explique précisément ce que l'intégration CRM d'Universeris apporte, comment elle s'intègre dans une pile technologique plus large pour les conseillers, aux côtés des flux des compagnies d'assurance, et ce que les conseillers gagnent lorsque les données d'investissement et de relation sont centralisées.
Stratégies de fidélisation de la clientèle CRM pour les conseillers financiers canadiens en 2026
Les conseillers financiers canadiens qui utilisent Univeris comme système de back-office ou lac de données ont un accès direct à une vue client unifiée via Maximizer CRM. Cet article explique précisément ce que l'intégration CRM d'Universeris apporte, comment elle s'intègre dans une pile technologique plus large pour les conseillers, aux côtés des flux des compagnies d'assurance, et ce que les conseillers gagnent lorsque les données d'investissement et de relation sont centralisées.
Intégration de Croesus CRM : Comment Maximizer Le CRM connecte les données de votre portefeuille
Les conseillers financiers canadiens qui utilisent Univeris comme système de back-office ou lac de données ont un accès direct à une vue client unifiée via Maximizer CRM. Cet article explique précisément ce que l'intégration CRM d'Universeris apporte, comment elle s'intègre dans une pile technologique plus large pour les conseillers, aux côtés des flux des compagnies d'assurance, et ce que les conseillers gagnent lorsque les données d'investissement et de relation sont centralisées.
Intégration CRM Universalis : Comment Maximizer Le CRM centralise les données d'investissement dans une vue client unique.
Les conseillers financiers canadiens qui utilisent Univeris comme système de back-office ou lac de données ont un accès direct à une vue client unifiée via Maximizer CRM. Cet article explique précisément ce que l'intégration CRM d'Universeris apporte, comment elle s'intègre dans une pile technologique plus large pour les conseillers, aux côtés des flux des compagnies d'assurance, et ce que les conseillers gagnent lorsque les données d'investissement et de relation sont centralisées.
Analyses CRM
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Meilleur CRM à vue client unique pour les services financiers et les équipes de vente PME en 2026
Les conseillers financiers canadiens qui utilisent Univeris comme système de back-office ou lac de données ont un accès direct à une vue client unifiée via Maximizer CRM. Cet article explique précisément ce que l'intégration CRM d'Universeris apporte, comment elle s'intègre dans une pile technologique plus large pour les conseillers, aux côtés des flux des compagnies d'assurance, et ce que les conseillers gagnent lorsque les données d'investissement et de relation sont centralisées.
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Direction des ventes
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Leadership en vente : Comment développer des compétences en leadership en vente
Quelles compétences un leader des ventes devrait-il posséder? Pensée stratégique : Planifiez et mettez en œuvre des objectifs à long terme alignés sur les tendances du marché et les capacités de l’équipe. Donner de la rétroaction : Fournir des conseils spécifiques et concrets...
CRM sur site vs CRM infonuagique : comparaison 2026
Le débat sur le coût total de possession (TCO) des choix logiciels infonuagiques versus sur site est encore un sujet très débattu. Des questions complexes comme quantifier les coûts à long terme de la gestion informatique, plus les intangibles (incertitudes comme les temps d’arrêt) – peuvent rendre la comparaison des deux un peu comme comparer les deux fois.
La vision du client qui rend les conseils financiers holistiques plus naturels
Il y a un moment, dans la préparation des rencontres, où tout ce qu’un conseiller sait sur un client doit se mettre en place. Certains jours, oui. Les investissements, les détails d’assurance, les notes familiales, les récents...
Innovation en IA
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De la saisie de données à la prise de décisions : comment l’IA libère du temps pour le développement des relations dans les services financiers
Les conseillers financiers consacrent jusqu'à 40 % de leur semaine à des tâches administratives sans lien avec la relation client. Cet article explique en détail comment l'IA intégrée aux CRM des services financiers automatise la saisie de données, la prise de notes de réunion et les suivis, permettant ainsi aux conseillers de passer d'une gestion réactive des dossiers à une prise de décision proactive et basée sur la confiance, grâce à des outils tels que… Maximizer CRM.
Quel CRM s'intègre aux compagnies d'assurance ? Guide d'achat 2026 pour les conseillers et les courtiers
Tous les CRM ne s'intègrent pas de la même manière aux compagnies d'assurance. Certains utilisent les flux natifs des assureurs, d'autres s'appuient sur des API ou des intergiciels. Ce guide explique en détail ce que signifie concrètement l'intégration pour les conseillers et courtiers en assurance, quelles plateformes la gèrent efficacement, quelles fonctionnalités privilégier et comment procéder. Maximizer Le CRM se connecte aux outils dont votre pratique dépend déjà.
Fonctionnalités de l’IA CRM pour les entreprises financières : ce qui fonctionne, ce qui est le battage médiatique et comment 5 plateformes se comparent (2026)
Les entreprises financières se font vendre des fonctionnalités CRM par IA à un rythme record, mais toutes n’offrent pas une réelle valeur de conseil. Ce guide explique quelles capacités d’IA et d’automatisation, des insights clients prédictifs et de l’automatisation de la conformité à l’intelligence de réunion, sont réellement utiles et lesquelles sont des extras axés sur le marketing. Comprend une comparaison directe de cinq CRM leaders desservant les équipes de services financiers en 2026.
Sorties de produits
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Focal IA + Maximizer C'est en ligne : vos notes de réunion sont maintenant opérationnelles.
L'intégration de Focal AI pour Maximizer est maintenant disponible. Connectez les deux et voici ce qui change : une réunion client se termine et le résumé structuré, les actions à entreprendre et les mises à jour des contacts sont déjà disponibles au bon endroit. Maximizer Enregistrement. Enregistré en anglais ou en français. Pas de saisie, pas de copier-coller, pas de rattrapage de notes à 18h.
Gérez chaque relation client comme la meilleure avec laquelle vous Maximizer Flux de travail
Maximisez le service client avec Maximizer Les flux de travail. Automatisez les examens, renouvellements, intégration et conformité en utilisant des flux de travail intégrés pour les pratiques des conseillers financiers.
Les conseillers financiers peuvent simplifier les flux de travail documentaires avec MaximizerIntégration Docusign
Simplifiez votre cycle de vie contractuel avec MaximizerIntégration Docusign. Concentrez-vous sur la vente, pas sur la paperasse, car vous centralisez les données et éliminez les redondances.
Tendances de l’industrie
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La série Advisor Tech : Conversations avec iA Private Wealth
Dans cet épisode, MaximizerAlex Ackermans, vice-président, produit et ingénierie, se joint à l’animateur Terry Terrian, consultant principal chez iA Private Wealth, pour répondre à l’une des objections les plus fréquentes des conseillers :...
La série Advisor Tech : De la surcharge administrative à l’excellence des conseillers
Dans cet épisode de la Maximizer Conseiller Tech Series, Gabe Karkanis, directeur principal du produit à Maximizer, s’entretient avec John Connell, PDG de Focal, pour explorer comment l’artificiel construit à cet effet...
La série Advisor Tech : Conversations de T3
Chez T3, le planificateur financier Jason Pereira partage une perspective ancrée sur la technologie des conseillers, les relations clients et les endroits où se concentrer à mesure que l’industrie continue d’évoluer.
