IQ Boost™ : l’IA canadienne conçue pour les conseillers financiers

Les conseillers savent que gérer les notes, les dossiers et les examens de conformité peut prendre des heures chaque semaine. C’est nécessaire, mais cela enlève souvent du temps aux conversations avec les clients — et les détails manqués peuvent signifier des occasions manquées ou même des risques de conformité. 

Les assistants et les administrateurs ressentent aussi ce poids, passant des heures à s’assurer que les dossiers sont prêts pour l’audit. C’est le travail qui maintient les cabinets en marche, mais qui ne renforce pas la confiance des clients ni ne bâtit le portefeuille d’affaires. 

Présentation de QI Boost

Ce poids caché du travail de préparation, c’est exactement ce pour quoi IQ Boost a été conçu. 

IQ Boost est conçu pour changer la façon dont les conseillers se préparent en transformant les données CRM existantes en informations claires et exploitables en quelques secondes. Intégré directement dans Maximizer Le CRM, c’est fabriqué au Canada, sécuritaire par conception, et adapté à la façon dont les conseillers travaillent réellement. 

Au lieu de fouiller dans les fichiers, vous vous contentez d’afficher IQ Boost et de voir ce qui compte le plus — résumé, clair et prêt à agir. 

Avec IQ Boost, vous pouvez :

• Économisez des heures de préparation grâce à des résumés instantanés des conversations, des dossiers ménagers et des historiques clients. 

• Restez prêt à l’audit avec des examens KYC et d’autres tâches de conformité qui apparaissent dès que vous vérifiez un dossier client. 

• Agir lors d’événements de la vie, comme la planification du REEE lorsqu’un enfant est ajouté à un ménage ou les conversions REER vers REER à la fin de l’année. 

• Élargissez votre portefeuille en gérant plus de clients sans sacrifier la qualité du service ni ajouter du personnel. 

C’est l’IA qui fonctionne à l’intérieur de votre CRM — pas un autre système à apprendre ou à gérer.

Pourquoi les conseillers ont besoin d’un IQ Boost aujourd’hui

On s’attend à ce que les conseillers gèrent des portefeuilles plus importants, répondent à des exigences de conformité plus strictes et offrent tout de même le service personnalisé attendu par les clients. Les cabinets sont aussi sous pression, faisant plus avec moins de ressources. 

IQ Boost comble cet écart grâce à l’IA pratique. Cela donne aux conseillers une clarté dans la préparation, une confiance dans la conformité et une capacité de croissance. 

Pour les entreprises, cela signifie une confiance en matière de conformité et une capacité évolutive. 

Pour les conseillers, cela signifie entrer à chaque réunion préparé, pertinent et digne de confiance. 

Pour Maximizer, il marque la prochaine étape de notre évolution — investir dans une IA sécurisée et axée sur les conseillers, qui renforce la façon dont les professionnels canadiens de la gestion de patrimoine fonctionnent. 

Ce que dit l’industrie

Les professionnels de l’industrie affirment que l’IA n’est plus optionnelle en gestion de patrimoine. 

« L’IA en CRM n’est plus un bon atout. C’est en train de devenir des enjeux majeurs pour la gestion de patrimoine. On s’attend à ce que les conseillers s’occupent de livres plus volumineux avec moins de ressources. L’IA aide à combler cet écart. Il ne s’agit pas de remplacer des conseillers, mais de leur redonner du temps pour se concentrer sur les clients. »

— Victor Toth, chef des données et de l’analytique, Canaccord Genuity 

« Dans le domaine des services financiers, l’IA s’avère être l’un des moyens les plus efficaces d’augmenter la productivité. Des flux de travail de conformité à l’engagement client, cela aide les cabinets à travailler plus intelligemment et à répondre plus rapidement aux besoins des clients. » 

— Patrick Burkart, consultant en avantages sociaux, HUB International 

La leçon à retenir pour les conseillers

Le transfert de richesse canadien d’un trillion de dollars est déjà en cours. Les conseillers qui s’épanouissent dans cet environnement seront ceux qui transformeront la complexité en clarté et agiront rapidement et en confiance aux besoins des clients. 

IQ Boost vous donne les moyens de faire exactement cela : passez moins de temps à courir après les dossiers et plus de temps à bâtir la confiance, protéger vos actifs et faire croître votre portefeuille pour l’avenir. 

 Prêt à voir IQ Boost en action?