Le 6 mars de 13h à 14h30 

Bienvenue dans Maximizer Édition services financiers (ESF), la solution CRM de référence pour les gestionnaires de patrimoine canadiens. Maximizer a conçu cette introduction complète de 90 minutes à IQ Boost™ pour les conseillers en patrimoine afin d’apprendre aux participants à utiliser IQ Boost™ pour identifier plus rapidement les opportunités de croissance et offrir une expérience client exceptionnelle sans perdre des heures à éplucher les dossiers CRM. 

Ce cours est recommandé aux conseillers en gestion de patrimoine qui utilisent Maximizer depuis un certain temps et qui recherchent les dernières façons d’exploiter l’IA pour se faciliter la vie au travail. 

Pour les nouveaux utilisateurs de Maximizer ESF, il est conseillé de suivre d’abord notre cours d’introduction à Maximizer ESF pour les conseillers en gestion de patrimoine, afin de tirer le meilleur parti du cours IQ Boost™. 

Dans ce cours, vous serez guidé à travers 4 activités par un formateur expérimenté, fort de nombreuses années d’expérience concrète en CRM. Le formateur abordera quatre des principaux moyens par lesquels IQ Boost™ peut vous faire gagner un temps précieux et créer de nouvelles opportunités. 

Ordre du jour: 

• Qu’est-ce qu’IQ Boost et comment optimiser son efficacité ? – Description d’IQ Boost 

• Fonctionnalités du Centre de conformité et de sécurité d’IQ Boost : Anonymisation, IA utilisée, Source des données, Périmètre des données, Types de données 

• Activité n° 1: Suivre les activités de vos clients 

• Activité n° 2: Générer un résumé chronologique 

• Activité n° 3: Générer un résumé du ménage 

• Activité n° 4: Se préparer à une réunion 

• Activité n° 5 : Trouver un client à l’aide de l’application mobile – Exercice sur l’application mobile 

Prérequis suggéré: Introduction à Maximizer ESF pour les conseillers en gestion de patrimoine 

Code du cours: FSE-203 

Durée: 90 minutes 

Type de cours: Formation des utilisateurs finaux